Dürr AG platziert zweites grünes Schuldscheindarlehen

Pressemeldung 23.04.2024

Bietigheim-Bissingen, 23. April 2024 – Die Dürr AG hat erfolgreich ein weiteres grünes Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 350 Mio. € begeben. Der Erlös wird vollständig für die Finanzierung nachhaltiger Produktinnovationen und klimafreundlicher Projekte verwendet. Dabei berücksichtigt der Maschinen- und Anlagenbauer die EU-Taxonomie zur Klassifizierung ökologisch nachhaltiger Wirtschaftsaktivitäten und folgt seinem eigenen Sustainable Finance Framework. Mit dem neuen Schuldscheindarlehen setzt der Dürr-Konzern seinen Kurs der nachhaltigen Unternehmensfinanzierung fort.

Bereits im April 2023 konnte erstmalig ein grünes Schuldscheindarlehen bei interessierten Investoren platziert werden. Das Emissionsvolumen im Vorjahr lag bei 300 Mio. €. Durch die nun erfolgte Platzierung eines zweiten grünen Schuldscheins in Höhe von 350 Mio. € setzt der Dürr-Konzern seinen eingeschlagenen Kurs in Sachen nachhaltige Unternehmensfinanzierung konsequent fort. Wie schon beim ersten grünen Schuldschein verpflichtet sich der SDax-Konzern auch bei diesem Darlehen zu einer durchgängig „grünen“ Mittelverwendung.

Dietmar Heinrich, Finanzvorstand der Dürr AG, sagte dazu: „Durch unser Sustainable Finance Framework bieten wir Investoren schon seit einiger Zeit die Möglichkeit, nachhaltige Projekte zu unterstützen. Umso mehr freut es uns, dass die Kapitalgeber unser Engagement für Nachhaltigkeit und Umweltschutz so entschlossen mittragen. Die positive Resonanz auf diese Platzierung untermauert das Vertrauen der Investoren in die Nachhaltigkeitsstrategie des Dürr-Konzerns.“

Die Mittelverwendung ist unter anderem für operative Aufwendungen bei taxonomiekonformen Kundenprojekten gedacht. Darüber hinaus investiert der Dürr-Konzern auch in die Nachhaltigkeit seiner Standorte, wie zum Beispiel durch die Installation von Photovoltaik zur grünen Eigenstromversorgung und den Bau energieeffizienter Gebäude. „Mithilfe dieses Schuldscheindarlehens wird zudem die Fälligkeitsstruktur unserer Finanzverbindlichkeiten weiter verbessert“, so Heinrich weiter.

Das grüne Schuldscheindarlehen war deutlich überzeichnet und besteht aus Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren mit fester und variabler Verzinsung. Der aktuelle durchschnittliche Zinssatz beträgt 5,04 %. Das Signing der Transaktion erfolgte bereits am 11. April; der Erlös fließt dem Dürr-Konzern am 23. April zu. Die Transaktion wurde von UniCredit, BNP Paribas, Deutsche Bank und Landesbank Baden-Württemberg arrangiert und strukturiert. Die Dürr AG wurde dabei von der Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer rechtlich beraten.

Nachhaltige Finanzierung auf Basis des Sustainable Finance Frameworks
Bei der Platzierung profitierte das Unternehmen von seinem im November 2022 veröffentlichten Sustainable Finance Framework. Das Rahmenwerk legt fest, für welche Zwecke nachhaltige Finanzierungsinstrumente wie das grüne Schuldscheindarlehen eingesetzt werden, und verpflichtet den Dürr-Konzern zu einer regelmäßigen Berichterstattung. Diese Transparenz kommt dem Informationsbedürfnis von Investoren entgegen und erleichtert die Aufnahme „grüner“ Mittel am Kapitalmarkt erheblich.

Pressebilder

Dietmar Heinrich (Finanzvorstand der Dürr AG) — **Dietmar Heinrich**
Finanzvorstand der Dürr AG

Lackierroboter lackieren ein Auto — Den Erlös des grünen Schuldscheindarlehens nutzt der Dürr-Konzern für die Finanzierung nachhaltiger Produktinnovationen und klimafreundlicher Projekte.

Über den Dürr-Konzern

Der Dürr-Konzern ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit besonderer Kompetenz in den Technologiefeldern Automatisierung, Digitalisierung und Energieeffizienz. Seine Produkte, Systeme und Services ermöglichen hocheffiziente und nachhaltige Fertigungsprozesse – vor allem in der Automobilindustrie und bei Produzenten von Möbeln und Holzhäusern, aber auch in Branchen wie Chemie, Pharma, Medizinprodukte, Elektro und Batteriefertigung. Im Jahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 4,6 Mrd. €. Der Dürr-Konzern hat über 20.500 Beschäftigte sowie 142 Standorte in 32 Ländern und agiert mit fünf Divisions am Markt:

Paint and Final Assembly Systems: Lackierereien sowie Endmontage-, Prüf- und Befülltechnik für die Automobilindustrie
Application Technology: Roboter und Produkte für den automatischen Auftrag von Lack sowie Dicht- und Klebstoffen
Clean Technology Systems: Abluftreinigungsanlagen, Beschichtungsanlagen für Batterieelektroden und Schallschutzsysteme
Industrial Automation Systems: Automatisierte Montage- und Prüfsysteme für Automobilkomponenten, Medizinprodukte und Konsumgüter sowie Auswucht- und Diagnosetechnik
Woodworking Machinery and Systems: Maschinen und Anlagen für die holzbearbeitende Industrie

Disclaimer

Diese Veröffentlichung wurde von der Dürr AG/dem Dürr-Konzern selbstständig erstellt und kann Aussagen zu wichtigen Themen wie Strategie, zukünftigen finanziellen Ergebnissen, Ereignissen, Marktpositionen und Produktentwicklungen enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind – wie jedes unternehmerische Handeln in einem globalen Umfeld – stets mit Unsicherheit verbunden. Sie unterliegen einer Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die in Veröffentlichungen der Dürr AG, insbesondere im Abschnitt „Risiken“ des Geschäftsberichts, beschrieben werden, sich aber nicht auf diese beschränken. Sollten sich eine(s) oder mehrere dieser Risiken, Ungewissheiten oder andere Faktoren realisieren oder sollte sich erweisen, dass die zugrundeliegenden Erwartungen nicht eintreten beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen des Dürr-Konzerns wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die als zukunftsgerichtete Aussagen formuliert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind erkennbar an Formulierungen wie „erwarten“, „wollen“, „ausgehen“, „rechnen mit“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „anstreben“, „einschätzen“, „werden“ und „vorhersagen“ oder an ähnlichen Begriffen. Die Dürr AG übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, zukunftsgerichtete Aussagen ständig zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren. Aussagen zu Marktpositionen basieren auf den Einschätzungen des Managements und werden durch externe, spezialisierte Agenturen unterstützt.

Unsere Finanzberichte, Präsentationen, Presse- und Ad-hoc-Meldungen können alternative Leistungskennzahlen enthalten. Diese Kennzahlen sind nach den IFRS (International Financial Reporting Standards) nicht definiert. Bitte bewerten Sie die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Dürr-Konzerns nicht ausschließlich auf Basis dieser ergänzenden Finanzkennzahlen. Sie ersetzen keinesfalls die im Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit den IFRS ermittelten Finanzkennzahlen. Die Ermittlung der alternativen Leistungskennzahlen kann auch bei gleicher oder ähnlicher Bezeichnung von Unternehmen zu Unternehmen abweichen. Weitere Informationen zu den von der Dürr AG verwendeten alternativen Leistungskennzahlen finden Sie im → Finanzglossar auf der Webseite.