Dürr Aktiengesellschaft / Kapitalerhöhung
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- Platzierungsvolumen von 44,0 Mio. € bei Platzierungspreis von 28,00 €
- Basis für Wachstumsfinanzierung
- Optimierung der Finanzierungsstruktur
Stuttgart, 17. Juni 2008 – Der Vorstand der Dürr AG hat heute eine
Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts
beschlossen. Auf der Grundlage einer Ermächtigung durch die
Hauptversammlung 2006 wurden 1.572.500 auf den Inhaber lautende Stammaktien
(knapp 10% des Grundkapitals) in einem Accelerated Bookbuilding überwiegend
bei institutionellen Anlegern platziert. Bei einem Platzierungspreis von
28,00 € beträgt der Bruttoerlös für die Dürr AG 44,0 Mio. €. Das
Grundkapital erhöhte sich von 40.263.731 € auf 44.289.331 €. Die Zustimmung
des Aufsichtsrats der Dürr AG zur Kapitalerhöhung wird derzeit eingeholt.
Mit der Kapitalerhöhung beabsichtigt Dürr, seine Finanzierungsstruktur
weiter zu verbessern. Ziel ist mehr langfristige Sicherheit bei
gleichzeitiger Flexibilität und Effizienz.
Ein weiteres Ziel der Kapitalerhöhung ist die Absicherung der
Wachstumsfinanzierung von Dürr. Neben einem relativ zum Markt
überdurchschnittlichen organischen Wachstum plant Dürr mehrere kleinere
Arrondierungsakquisitionen.
Dürr beabsichtigt eine substanzielle Teilablösung seiner Hochzinsanleihe im
Sommer 2008. Darüber hinaus finden derzeit Verhandlungen im
Kreditkonsortium statt, um den syndizierten Kredit entsprechend der
verbesserten Unternehmenssituation zu verlängern und zu erhöhen. Dieses
Maßnahmenpaket wird voraussichtlich bereits 2009 zu einer deutlichen
Entlastung des Zinsaufwands führen. Dürr erwartet, dass sich dies positiv
auf das Ergebnis je Aktie auswirken und somit Wert für die Aktionäre
schaffen wird. Zusätzlich erwartet Dürr eine beschleunigte Hochstufung der
Unternehmens-Ratings durch die Rating-Agenturen.
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17.06.2008 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP
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