Dürr Aktiengesellschaft / Kapitalerhöhung
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- Platzierungsvolumen von 44,0 Mio. € bei Platzierungspreis von 28,00 €- Basis für Wachstumsfinanzierung- Optimierung der FinanzierungsstrukturStuttgart, 17. Juni 2008 – Der Vorstand der Dürr AG hat heute eineKapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechtsbeschlossen. Auf der Grundlage einer Ermächtigung durch dieHauptversammlung 2006 wurden 1.572.500 auf den Inhaber lautende Stammaktien(knapp 10% des Grundkapitals) in einem Accelerated Bookbuilding überwiegendbei institutionellen Anlegern platziert. Bei einem Platzierungspreis von28,00 € beträgt der Bruttoerlös für die Dürr AG 44,0 Mio. €. DasGrundkapital erhöhte sich von 40.263.731 € auf 44.289.331 €. Die Zustimmungdes Aufsichtsrats der Dürr AG zur Kapitalerhöhung wird derzeit eingeholt. Mit der Kapitalerhöhung beabsichtigt Dürr, seine Finanzierungsstruktur weiter zu verbessern. Ziel ist mehr langfristige Sicherheit beigleichzeitiger Flexibilität und Effizienz.Ein weiteres Ziel der Kapitalerhöhung ist die Absicherung derWachstumsfinanzierung von Dürr. Neben einem relativ zum Marktüberdurchschnittlichen organischen Wachstum plant Dürr mehrere kleinereArrondierungsakquisitionen.Dürr beabsichtigt eine substanzielle Teilablösung seiner Hochzinsanleihe imSommer 2008. Darüber hinaus finden derzeit Verhandlungen imKreditkonsortium statt, um den syndizierten Kredit entsprechend derverbesserten Unternehmenssituation zu verlängern und zu erhöhen. DiesesMaßnahmenpaket wird voraussichtlich bereits 2009 zu einer deutlichenEntlastung des Zinsaufwands führen. Dürr erwartet, dass sich dies positivauf das Ergebnis je Aktie auswirken und somit Wert für die Aktionäreschaffen wird. Zusätzlich erwartet Dürr eine beschleunigte Hochstufung derUnternehmens-Ratings durch die Rating-Agenturen.
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Sprache: DeutschEmittent: Dürr Aktiengesellschaft Otto-Dürr-Strasse 8 70435 Stuttgart - Zuffenhausen DeutschlandTelefon: +49 (0)711 136-0Fax: +49 (0)711 136-1034E-Mail: investor.relations@durr.comInternet: www.durr.comISIN: DE0005565204WKN: 556520Indizes: SDAXBörsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg Ende der Mitteilung DGAP News-Service