Dürr Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Anleiheemission08.09.2010
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Dürr begibt eine nicht nachrangige Anleihe im Volumen von bis zu 150 Mio.EURBietigheim-Bissingen, 8. September 2010 - Die Dürr AG begibt einefünfjährige, nicht nachrangige Unternehmensanleihe mit einemVolumen von bis zu 150 Mio. EUR und einem Zinssatz von 7,25%. Der Ausgabepreis liegt bei 100%, die privatanlegerfreundliche Stückelungbeträgt 1.000 EUR. Die Zeichnungsfrist läuft vom 13. bis zum 24. September2010, kann bei Überzeichnung jedoch vorzeitig beendet werden.Der Vorstand der Dürr AG hat beschlossen, die Anleihe (WKN: A1EWGX, ISIN:DE000A1EWGX1) ab dem 13. September 2010 zu emittieren. Die zuständigeAufsichtsbehörde (BaFin) hat den Wertpapierprospekt gebilligt. Die Anleihesoll neben dem Freiverkehr der Börse Frankfurt auch im Segment Bondm derBörse Stuttgart (Freiverkehr) notiert werden. Über dieses neueAnleihesegment für mittelständische Unternehmen haben Privatinvestoren dieMöglichkeit, direkt zu zeichnen, und erhalten während der Zeichnungsfristeine garantierte Zuteilung im Rahmen des Emissionsvolumens.Vermögensverwalter und institutionelle Investoren können über den GlobalCoordinator und Sole Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG und denSub-Underwriter Solventis Wertpapierhandelsbank GmbH, beide Frankfurt/M.,zeichnen. Die Erstnotiz ist am 28. September 2010. Die Emission erfolgtnach deutschem Schuldverschreibungsrecht.Der Emissionserlös wird vorwiegend zum vorzeitigen Rückkauf der Altanleihe,die im Jahr 2004 zu einem Zinssatz von 9,75% emittiert wurde, verwendet.Die Altanleihe soll bis November 2010 vollständig zu einem Kurs von 100%zurückgekauft werden.
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