Dürr Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Anleiheemission30.11.2010
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Dürr stockt Unternehmensanleihe um bis zu 75 Mio. EUR aufBietigheim-Bissingen, 30. November 2010 - Die Dürr AG stockt ihrenicht-nachrangige Anleihe vom September 2010 um bis zu 75 Mio. EUR aufinsgesamt bis zu 225 Mio. EUR auf. Der Zinssatz von 7,25%, die Laufzeit bisSeptember 2015 und die privatanlegerfreundliche Stückelung von 1.000 EURbleiben bei der neuen Tranche unverändert. Den Ausgabekurs hat der Vorstandder Dürr AG heute auf 104,9% festgelegt. Dies entspricht einem Abschlag von3,4 Prozentpunkten auf den Durchschnittskurs der Anleihe in den vergangenenWochen (108,3%). Die Kauffrist läuft von 6. bis längstens 17. Dezember2010.Anleger können die Aufstockungstranche ab dem 6. Dezember 2010 über ihreBank an der Stuttgarter Börse kaufen. Institutionelle Investoren habenzudem die Möglichkeit, ihre Kaufaufträge über die Close Brothers SeydlerBank AG (Frankfurt/M.) aufzugeben, die die Transaktion begleitet. Das beiAnleiheemissionen übliche aufwendige Zeichnungsprocedere entfällt, dieOrders privater und institutioneller Investoren werden gleich behandelt.Für die Aufstockungstranche wird es aus technischen Gründen vorübergehend eine eigene WKN (A1EWNJ) und eine eigene ISIN (DE000A1EWNJ6)geben. Beide werden voraussichtlich am 14. Januar 2011 erlöschen. Danacherfolgt der Handel ausschließlich unter der WKN (A1EWGX) bzw. der ISIN(DE000A1EWGX1), die bei der Anleiheemission im September 2010 eingeführtwurden.Mit der Aufstockung will Dürr das starke Interesse an seiner bestehendenAnleihe und das günstige Umfeld am Corporate-Bond-Markt nutzen. Die Erlöseaus der Aufstockung sollen vor allem für den Ausbau des Geschäfts mitUmwelt- und Energietechnik sowie zur Stärkung des Kerngeschäfts verwendetwerden. Dürr prüft zurzeit verschiedene Akquisitionsmöglichkeiten. Zudemsollen die Kreditlinien des syndizierten Kredits reduziert werden.Dürr AGGünter DielmannCorporate Communications & Investor RelationsTel +49 7142 78-1785Fax +49 7142 78-1716 E-Mail corpcom@durr.com30.11.2010 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
Sprache: DeutschUnternehmen: Dürr Aktiengesellschaft Carl-Benz-Str. 34 74321 Bietigheim-Bissingen DeutschlandTelefon: 07142 78-1785Fax: 07142 78-1716E-Mail: investor.relations@durr.comInternet: www.durr.comISIN: DE0005565204WKN: 556520Indizes: SDAXBörsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Hamburg, München, Düsseldorf, Berlin, Hannover Ende der Mitteilung DGAP News-Service