Anleihe / Finanzierung
Anleihe
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ICH HABE MEINEN WOHNSITZ NICHT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA UND AKZEPTIERE DIE OBEN GENANNTEN BEDINGUNGEN
Wandelanleihe
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Finanzierung
Unsere Finanzierungsstruktur besteht aus folgenden Elementen:
- Wandelanleihe über 150 Mio. € mit Sustainability-Komponente (Laufzeitende: Januar 2026)
- Syndizierter Kredit über 750 Mio. € mit Sustainability-Komponente, davon 500 Mio. € als Kreditlinie und 250 Mio. € als Avallinie (Laufzeitende: Juli 2024, verlängerbar um 2 Jahre)
- Syndizierter Kredit über 201,5 Mio. € als Brückenfinanzierung (Laufzeitende: Mai 2021, verlängerbar um 1 Jahr)
- Drei Schuldscheindarlehen über insgesamt 515 Mio.€, zum Teil mit Sustainability-Komponente (unterschiedliche Laufzeiten bis 2030)
- Unternehmensanleihe über 300 Mio. € (Laufzeitende: April 2021)
- Darlehen über 100 Mio. € (Laufzeitende: Mai 2021)
- Leasingverbindlichkeiten in Höhe von 95,6 Mio. € (Stand 30. September 2020)
- Bilaterale Kreditfazilitäten in Höhe von 6,7 Mio. € (Stand 30. September 2020)
Finanzverbindlichkeiten
| Mio. € | 9M 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Anleihe und Schuldscheindarlehen | 813,8 | 798,2 | 598,0 | 597,3 | 596,6 | 296,9 | 296,4 | 225,2 |
| Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten | 100,2 | 0,4 | 1,0 | 1,9 | 35,5 | 43,2 | 118,4 | 41,9 |
| Leasingverbindlichkeiten1 | 95,6 | 107,1 | 7,2 | 5,8 | 8,5 | 10,8 | 11,7 | 4,0 |
| Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 7,1 | 7,3 | 7,8 | 8,3 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zinsabgrenzung | 7,5 | 10,1 | 9,3 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamt | 1.024,2 | 923,1 | 623,3 | 622,6 | 654,5 | 350,9 | 426,5 | 271,1 |
| davon innerhalb eines Jahres fällig | 481,1 | 38,0 | 12,5 | 12,4 | 5,3 | 6,8 | 17,1 | 2,5 |
| 1 Ab 2019 inklusive Operating Leases. |
Fälligkeitsstruktur Finanzverbindlichkeiten in Mio. €
(Stand 30.09.2020)
- kurzfristig: bis zu 1 Jahr
- mittelfristig: >1 und <= 5 Jahre
- langfristig: über 5 Jahre
Kredit- und Avallinien
| Mio. € | 30.09.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
| Gesamtumfang | 1.812,3 | 1.474,9 | 1.072,1 | 963,6 | 1.026,5 | 1.034,9 | 1.111,2 |
| Inanspruchnahme (Avale) | 412,3 | 476,7 | 317,3 | 300,6 | 345,0 | 359,9 | 495,7 |
Ratings
Es bestehen keine aktuellen Ratings zum Unternehmen und zur Anleihe. Dürr veröffentlicht regelmäßig zahlreiche Kennzahlen und einen detaillierten Ausblick, sodass eine hohe Visibilität gewährleistet ist. Der Mehrwert durch zusätzliche Ratings – auch vor dem Hintergrund der Kosten – wird als niedrig eingestuft.