Wandelanleihe / Finanzierung
Wandelanleihe
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Finanzierung
Unsere Finanzierungsstruktur bestand zum 30. Juni 2021 aus folgenden Elementen:
- Wandelanleihe über 150 Mio. € mit Sustainability-Komponente, 0,75 % Kupon, anfänglicher Wandlungspreis 34,22 € (Prämie von 40 %) (Laufzeitende: Januar 2026)
- Syndizierter Kredit über 750 Mio. € mit Sustainability-Komponente, davon 500 Mio. € als Kreditlinie und 250 Mio. € als Avallinie (Laufzeitende: Juli 2026)
- Vier Schuldscheindarlehen über insgesamt 664 Mio. €, zum Teil mit Sustainability-Komponente (unterschiedliche Laufzeiten bis 2031)
- Leasingverbindlichkeiten in Höhe von 102,8 Mio. € (Stand 30. Juni 2021)
- Bilaterale Barkreditfazilitäten in Höhe von 7,0 Mio. € (Stand 30. Juni 2021)
Finanzverbindlichkeiten
| Mio. € | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Anleihen und Schuldscheindarlehen | 951,9 | 798,2 | 598,0 | 597,3 | 596,6 | 296,9 | 296,4 | 225,2 |
| Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten | 0,0 | 0,4 | 1,0 | 1,9 | 35,5 | 43,2 | 118,4 | 41,9 |
| Leasingverbindlichkeiten1 | 98,4 | 107,1 | 7,2 | 5,8 | 8,5 | 10,8 | 11,7 | 4,0 |
| Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 7,1 | 7,3 | 7,8 | 8,3 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zinsabgrenzung | 10,6 | 10,1 | 9,3 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamt | 1.068,0 | 923,1 | 623,3 | 622,6 | 654,5 | 350,9 | 426,5 | 271,1 |
| davon innerhalb eines Jahres fällig | 394,2 | 38,0 | 12,5 | 12,4 | 5,3 | 6,8 | 17,1 | 2,5 |
| 1 Ab 2019 inklusive Operating Leases. |
Fälligkeitsstruktur Finanzverbindlichkeiten in Mio. €
(Stand 30.06.2021)
Ungenutzte Kreditlinien: 500 Mio. € fällig in 2024
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten (inkl. Immobilien-basierte Finanzierung Teamtechnik) nicht inbegriffen
Überblick in Mrd. €
(Stand 30.06.2021)
Ohne Leasingverbindlichkeiten und Zinsabgrenzung
Kredit- und Avallinien
| Mio. € | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
| Gesamtumfang | 1.601,2 | 1.474,9 | 1.072,1 | 963,6 | 1.026,5 | 1.034,9 | 1.111,2 |
| Inanspruchnahme (Avale) | 473,1 | 476,7 | 317,3 | 300,6 | 345,0 | 359,9 | 495,7 |
Ratings
Es bestehen keine aktuellen Ratings zum Unternehmen und zur Anleihe. Dürr veröffentlicht regelmäßig zahlreiche Kennzahlen und einen detaillierten Ausblick, sodass eine hohe Visibilität gewährleistet ist. Der Mehrwert durch zusätzliche Ratings – auch vor dem Hintergrund der Kosten – wird als niedrig eingestuft.