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Wandelanleihe / Finanzierung

Wandelanleihe

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Die auf den folgenden Internet-Seiten enthaltenen Informationen sind ausschließlich für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz und Aufenthaltsort nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan haben.

Die Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Wir beabsichtigen nicht, das Angebot vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

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Finanzierung

Unsere Finanzierungsstruktur bestand zum 30. Juni 2021 aus folgenden Elementen:

  • Wandelanleihe über 150 Mio. € mit Sustainability-Komponente, 0,75 % Kupon, anfänglicher Wandlungspreis 34,22 € (Prämie von 40 %) (Laufzeitende: Januar 2026)
  • Syndizierter Kredit über 750 Mio. € mit Sustainability-Komponente, davon 500 Mio. € als Kreditlinie und 250 Mio. € als Avallinie (Laufzeitende: Juli 2026)
  • Vier Schuldscheindarlehen über insgesamt 664 Mio. €, zum Teil mit Sustainability-Komponente (unterschiedliche Laufzeiten bis 2031)
  • Leasingverbindlichkeiten in Höhe von 102,8 Mio. € (Stand 30. Juni 2021)
  • Bilaterale Barkreditfazilitäten in Höhe von 7,0 Mio. € (Stand 30. Juni 2021)

Finanzverbindlichkeiten

Mio. € 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Anleihen und Schuldscheindarlehen 951,9 798,2 598,0 597,3 596,6 296,9 296,4 225,2
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 0,0 0,4 1,0 1,9 35,5 43,2 118,4 41,9
Leasingverbindlichkeiten1 98,4 107,1 7,2 5,8 8,5 10,8 11,7 4,0
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 7,1 7,3 7,8 8,3 13,9 0,0 0,0 0,0
Zinsabgrenzung 10,6 10,1 9,3 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Gesamt 1.068,0 923,1 623,3 622,6 654,5 350,9 426,5 271,1
davon innerhalb eines Jahres fällig 394,2 38,0 12,5 12,4 5,3 6,8 17,1 2,5
1 Ab 2019 inklusive Operating Leases.

Fälligkeitsstruktur Finanzverbindlichkeiten in Mio. €

(Stand 30.06.2021)

Ungenutzte Kreditlinien: 500 Mio. € fällig in 2024
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten (inkl. Immobilien-basierte Finanzierung Teamtechnik) nicht inbegriffen

Überblick in Mrd. €

(Stand 30.06.2021)

Ohne Leasingverbindlichkeiten und Zinsabgrenzung

Kredit- und Avallinien

Mio. € 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
Gesamtumfang 1.601,2 1.474,9 1.072,1 963,6 1.026,5 1.034,9 1.111,2
Inanspruchnahme (Avale) 473,1 476,7 317,3 300,6 345,0 359,9 495,7

Ratings

Es bestehen keine aktuellen Ratings zum Unternehmen und zur Anleihe. Dürr veröffentlicht regelmäßig zahlreiche Kennzahlen und einen detaillierten Ausblick, sodass eine hohe Visibilität gewährleistet ist. Der Mehrwert durch zusätzliche Ratings – auch vor dem Hintergrund der Kosten – wird als niedrig eingestuft.