Anleihe / Finanzierung
Anleihe
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ICH HABE MEINEN WOHNSITZ NICHT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA UND AKZEPTIERE DIE OBEN GENANNTEN BEDINGUNGEN
Wandelanleihe
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Finanzierung
Unsere Finanzierungsstruktur besteht aus folgenden Elementen:
- Unternehmensanleihe der Dürr AG über 300 Mio. € (Laufzeitende: 3. April 2021)
- Drei Schuldscheindarlehen der Dürr AG über insgesamt 515 Mio. € (unterschiedliche Laufzeiten bis maximal 2030)
- Syndizierter Kredit der Dürr AG (einschl. Avale) über 750 Mio. € (Laufzeitende: 7. August 2024), davon 500 Mio. € Kreditlinie
- Syndizierter Kredit der Dürr AG über 350 Mio. € (Laufzeitende: 8. Mai 2021), davon 350 Mio. € Kreditlinie
- Darlehen in einem Volumen von 100 Mio. € (Laufzeitende: 19. Mai 2021)
- Leasingverbindlichkeiten in Höhe von 99,1 Mio. € (30.06.2020)
- Bilaterale Kreditfazilitäten in Höhe von 3,5 Mio. € (30.06.2020)
Finanzverbindlichkeiten
| Mio. € | H1 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Anleihe und Schuldscheindarlehen | 813,6 | 798,2 | 598,0 | 597,3 | 596,6 | 296,9 | 296,4 | 225,2 |
| Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten | 100,0 | 0,4 | 1,0 | 1,9 | 35,5 | 43,2 | 118,4 | 41,9 |
| Leasingverbindlichkeiten1 | 99,1 | 107,1 | 7,2 | 5,8 | 8,5 | 10,8 | 11,7 | 4,0 |
| Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 7,2 | 7,3 | 7,8 | 8,3 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zinsabgrenzung | 4,8 | 10,3 | 9,3 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamt | 1.024,7 | 923,1 | 623,3 | 622,6 | 654,5 | 350,9 | 426,5 | 271,1 |
| davon innerhalb eines Jahres fällig | 479,4 | 38,0 | 12,5 | 12,4 | 5,3 | 6,8 | 17,1 | 2,5 |
| 1 Ab 2019 inklusive Operating Leases. |
Fälligkeitsstruktur Finanzverbindlichkeiten in Mio. €
(Stand 30.06.2020)
- kurzfristig: bis zu 1 Jahr
- mittelfristig: >1 und <= 5 Jahre
- langfristig: über 5 Jahre
Kredit- und Avallinien
| Mio. € | 30.06.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
| Gesamtumfang | 1.812,2 | 1.474,9 | 1.072,1 | 963,6 | 1.026,5 | 1.034,9 | 1.111,2 |
| Inanspruchnahme (Avale) | 415,8 | 476,7 | 317,3 | 300,6 | 345,0 | 359,9 | 495,7 |
Ratings
Es bestehen keine aktuellen Ratings zum Unternehmen und zur Anleihe. Dürr veröffentlicht regelmäßig zahlreiche Kennzahlen und einen detaillierten Ausblick, sodass eine hohe Visibilität gewährleistet ist. Der Mehrwert durch zusätzliche Ratings – auch vor dem Hintergrund der Kosten – wird als niedrig eingestuft.